Банк в СМИ

Челноки-менялы

По итогам 2007 г. отечественные банки ввезут в страну рекордную сумму наличной иностранной валюты — почти $  17 млрд. Тем не менее это вряд ли остановит дальнейшее сворачивание сети обменных пунктов

 Евромания

По данным НБУ, только за 11 месяцев нынешнего года банки ввезли в Украину $  14,5 млрд иностранной налички. Учитывая, что в прошлые годы именно на декабрь приходился пик ввоза валюты, можно предположить, что по итогам 2007 г. в целом наличной инвалюты ввезут более чем на $  17 млрд, т.е. на 55% больше, чем в прошлом году. Такие результаты обеспечивает беспрецедентный ввоз в Украину евро. Так, в нынешнем году банки импортировали евровалюты в 4 раза больше, чем в прошлом году, и почти вдвое больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые (см. "Объемы ввоза…"). Эта тенденция обусловлена необходимостью удовлетворения высокого спроса на данную валюту, спровоцированного резким укреплением евро летом нынешнего года (см. БИЗНЕС №29 от 16.07.07 г., стр.38). Следует отметить, что финучреждения отреагировали на активизацию спроса на валюту не сразу. Пик ввоза евро пришелся на октябрь-ноябрь. Статистика НБУ свидетельствует, что в этот период импорт евровалюты увеличился в 4-5 раз по сравнению с летними показателями. В итоге, если в прошлом году удельный вес евро в валютообменных операциях составлял 12,1%, то на конец 2007 г. — На фоне массового импорта евровалюты годовой прирост ввоза американского доллара выглядит намного скромнее — не более 20%. Объемы импорта российского рубля за год и вовсе снизились почти вдвое. Конечно, отечественные банки покупают и другие валюты (всего до 30 видов), но их доля не превышает 1% в общем объеме поставленной в страну иностранной налички.

Основной приток ее в страну обеспечивают комбанки. В то же время можно предположить, что существенные объемы иностранной наличной валюты из различных стран привозят в Украину гастарбайтеры. По разным оценкам, ежегодно они обеспечивают приток в страну около $  10 млрд иностранной валюты. Банкиры считают, что, как минимум, половина этих денег поступает в виде наличных. Таким образом, можно предположить, что суммарный импорт наличной валюты по итогам 2007 г. может превысить $  20 млрд. Естественно, часть наличной валюты покидает Украину. К примеру, ее вывозят туристы, ветхие купюры "на родину" экспортируют сами комбанки. Экстрадиции обычно подлежат и поддельные банкноты. Согласно годовому отчету НБУ, в 2006 г. были изъяты 794 фальшивые долларовые  банкноты   более   чем   на

$  75 тыс., а также 40 банкнот евро на EUR5 тыс. Чаще всего подделывают 100-долларовые купюры (92% случаев) и банкноты в 200 евро (42% случаев). По оценкам участников рынка, ежегодный отток наличной валюты составляет $  1-3 млрд. Учитывая приведенные выше факторы, банкиры на конец 2007 г. оценивают объемы иностранной наличности в стране в $  25-30 млрд. Для сравнения: по данным НБУ, на начало декабря 2007 г. объем находящейся в обращении наличной гривни составлял 101,5 млрд грн. Таким образом, объем наличной инвалюты в гривневом эквиваленте почти в 1,5 раза превышает объем наличной гривни.

Валютовозы

Украинские банки зарабатывают на наличной валюте по-разному. При этом следует четко разделять бизнес по ввозу и обмену наличной валюты. Украинские банки, импортирующие деньги, условно можно разделить на две группы. Первая — банки (их около двадцати) ввозят иностранную валюту исключительно для обеспечения собственных потребностей, т.е. для наполнения касс своих отделений и обменных пунктов. В эту группу входит, например, Правэкс-Банк. Представители таких финучреждений убеждены, что развивать данный бизнес как отдельное направление бессмысленно, в то же время не хотят переплачивать посредникам. "Сейчас мы не ввозим валюту для других банков — только для своих потребностей. Для себя нам выгоднее импортировать валюту самостоятельно, чем покупать ее у операторов. Ведь обычно банки платят посредникам комиссию в размере 0,1-0,11%. На наших объемах ввоза себестоимость валюты составляет 0,06-0,08% в зависимости от суммы", — говорит Елена Бакаева, директор департамента банкнотного бизнеса управления неторговой позицией Правэкс-Банка (г.Киев; с 1992 г.; 11 тыс.чел.).

Вторую группу формируют банки, которые специализируются на ввозе иностранных дензнаков не только для собственных нужд, но и по заказу других финучреждений. Таких банков десять, и у многих из них торговля валютой выделена в отдельное, самоокупающееся бизнес-направление. Среди активных "поставщиков" участники рынка называют банк "Финансы и Кредит",  "Райффайзен   Банк Аваль",

ПриватБанк, Укрсоцбанк, банк "Форум". Указанные финучреждения начали закупать наличность за границей еще в начале 1990-х годов. Показательно, что не все банки соглашаются раскрывать объемы ввоза. В частности, в "Райффайзен Банке Аваль" БИЗНЕСу заявили, что такие сведения являются банковской тайной. В то же время Игорь Львов, заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" (г.Киев; с 1991 г.; 5 тыс.чел.), сообщил, что по итогам 2007 г. банк ввезет в Украину около $  3,5 млрд и EUR700-800 млн.

Оптовые поставщики иностранной налички обычно пользуются скидками западных банков, которые ее продают. Вместе с тем вряд ли можно назвать такой бизнес сверхприбыльным. По словам участников рынка, украинские банки, ввозящие в страну крупные объемы наличной валюты, берут за подобные услуги комиссионные в размере примерно 0,1% поставленной заказчику суммы. Таким образом, совокупный годовой доход банков — импортеров валюты составляет всего $  17-20  млн.   Если  учесть  затраты  на доставку наличной валюты, комиссионные иностранного банка-продавца и т.д., то заработок может оказаться и меньше.

В таких условиях большинство отечественных банков не спешат развивать "сомнительный", с точки зрения доходности, "ввозной" бизнес, предпочитая покупать необходимое количество валюты у крупных украинских поставщиков.

Дело в том, что для бизнеса по перевозке валюты характерны большие постоянные издержки, которые не зависят от объема завезенной наличности. "Существуют постоянные расходы, среди них таможенное оформление груза, доставка, которые не зависят от объема партии. То есть чем он меньше, тем больше накладные расходы из расчета на 1 млн ввезенной валюты. Поэтому ввозить интересно только крупными партиями ", — уверяет Феликс Индэнбаум, директор казначейства Укрсоцбанка (г.Киев; с 1991 г.; более 10,5 тыс.чел.). Точку безубыточности таких операций каждый банк определяет для себя сам, исходя из собственных ежедневных потребностей  в  наличной  валюте.

"Покупать no $  300-400 тыс. в день невыгодно. Интересно импортировать $  3 млн и более за одну постав/су. Если же реальная потребность банка составляет $  200-300 тыс. в день, а за раз ввезли в несколько раз больше, деньги придется держать в хранилище, что может влететь в копеечку", — объясняет Елена Бакаева.

Собственно, механизм взаимодействия банков при ввозе иностранной налички выглядит достаточно просто. При этом возможны две схемы — с предоплатой и без. В первом случае украинский банк — заказчик наличной валюты перечисляет на корсчет своего местного банка-оператора безналичную валюту и комиссионное вознаграждение, оператор направляет полученную сумму на свой корсчет в иностранном банке. Увидев факт зачисления денег, иностранный банк отгружает наличную валюту, которая затем доставляется украинским банком-оператором заказчику в течение нескольких дней. Второй вариант — банк-оператор сначала подкрепляет кассу заказчика наличными. После этого заказчик перечисляет банку-оператору безналичный эквивалент полученного подкрепления, а также комиссионное вознаграждение. Как правило, по данной схеме банки работают в пределах лимитов, установленных банком-оператором для своих клиентов.

Обменные перемены

Бешеный прирост импорта наличной валюты обусловливается существенным всплеском активности населения на рынке обменных операций. Так, по данным НБУ, за 11 месяцев 2007 г. только легальный оборот рынка наличной валюты (через банковские учреждения) превысил $  54 млрд. Учитывая тенденции прошлых лет, по итогам нынешнего года можно спрогнозировать, как минимум, 65%-ный прирост объемов валютообменных операций. При этом если весь валютный рынок разделить на безналичный и наличный, можно отметить, что удельный вес последнего на протяжении последних пяти лет неуклонно растет. Так, если в 2002 г.

объем наличного рынка составлял всего 4,3%, то в нынешнем году он уже достиг 30% совокупного валютного рынка. В то же время банкиры подчеркивают, что составы лидеров рынка ввоза наличной инвалюты и рынка наличных валютообменных операций очень отличаются. "Не все банки, импортирующие валюту, являются крупными игроками на рынке обмена валют — это два разных бизнеса ", — замечает г-жа Бакаева.

Невзирая на беспрецедентный рост оборотов на наличном валютном рынке, банкиры продолжают закрывать обменные пункты. По словам заместителя начальника управления курсовой политики НБУ Виталия Терещенко, данная тенденция имеет место с августа 2004 г. С тех пор количество обменных пунктов в стране сократилось более чем в 2,5 раза — с 3418 до 1270. Более половины из них (750 пунктов) работают с банками по агентским соглашениям. Банкиры вынуждены закрывать обменные пункты и работать исключительно через отделения, так как обменники становятся нерентабельными. "Например, у Правэкс-Банка вообще нет обменников, мы меняем валюту в своих отделениях. Держать обменные пункты становится просто невыгодно", — констатирует Елена Бакаева. Проблема в том, что для открытия одного валютообменного пункта нужно арендовать площадь, нанять кассира, снабдить его необходимым оборудованием, в том числе детектором подлинности купюр. Такие затраты не всегда получается окупить. Кроме того, Нацбанк уже давно ведет борьбу с обменными пунктами, особенно работающими с комбанками по агентским соглашениям. В частности, в 2005 г. регулятор запретил размещать обменные пункты в малых архитектурных формах (см. БИЗНЕС №26 от 27.06.05 г., стр. 36). К тому же Нацбанк постоянно осложняет жизнь "менял" частыми проверками. Например, в 2006 г. НБУ осуществил более 2,4 тыс. проверок пунктов обмена валют. Учитывая, что в прошлом году среднегодовая численность обменников составляла около 1,5 тыс., можно сделать вывод, что некоторые из них проверяли больше одного раза. Причем Нацбанк не скрывает, что в 56% случаев проверяли именно пункты, работающие с банками по агентским соглашениям. Чиновники НБУ считают, что именно данная категория обменных пунктов допускает больше всего нарушений, греша неучтенными оборотами, манипуляциями с обменными курсами и т.д. Однако статистика говорит об обратном. Из 400 случаев нарушений банковского законодательства, выявленных инспекторами НБУ во время ревизий, более половины были допущены как раз банковскими, а не агентскими обменниками.

Тем не менее, похоже, уже в ближайшие годы обменные пункты в стране исчезнут практически полностью. Примечательно, что уже сейчас на обменники приходится всего 16% оборота наличного валютного рынка ($  8 млрд). При этом большая часть денег проходит именно через агентские пункты — около $  5 млрд, или 63% всей наличной валюты, проходящей через обменные пункты. 84% всей наличной валюты продается непосредственно в банковских филиалах и отделениях, количество которых за последний год увеличилось на 20% — до 21 тыс. учреждений. По оценкам банкиров, через среднестатистический обменный пункт в день проходит $  18-20 тыс. При этом средняя сумма наличного оборота в иностранной валюте не превышает $  7 тыс. на одно отделение в день.

Источник: Бизнес