Банк в СМИ

Оценка по физикам

Формула роста

По данным НБУ, на 1 января 2008 г. кредитная задолженность физлиц перед комбанками составила 155,3 млрд грн., что на 98% больше, чем на начало 2007 г. В абсолютном выражении годовой прирост портфеля банковских кредитов "физикам" составил 76,8 млрд грн. Примечательно, что 10 млрд грн. прироста пришлись именно на предновогодний месяц. Подобная активизация рынка в декабре объясняется тем, что многие соотечественники уже смело приобретают подарки в кредит. Тем более что некоторые банки предлагали кредиты наличными с отсрочкой погашения в 2 месяца. Кроме того, практически во всех крупных торговых сетях бытовой техники активно рекламировались кредиты под 0%.
Если говорить собственно об объемах выданных кредитов, то, по оценкам самих банкиров, в прошлом году банки одолжили "физикам" не менее 140 млрд грн. Дело в том, что величина кредитного портфеля на конкретную дату — это разница (сальдо) между вновь выданными и погашенными ссудами, которые были выданы ранее. Банкиры отмечают, что отечественные заемщики склонны погашать кредиты досрочно или с опережением графика. Практика показывает: для того чтобы выйти на объемы выдачи, необходимо величину абсолютного прироста портфеля умножать на коэффициент 1,8-1,9. "В прошлом году, чтобы прирастить портфель на 100 млн грн., нужно было выдать новых кредитов примерно на 180 млн грн., — объясняет Антон Романчук, директор департамента розничного бизнеса "Райффайзен Банка Аваль" (г.Киев; с 1992 г.; 17 тыс.чел.). — При этом в нынешнем году, по нашим прогнозам, для обеспечения аналогичного прироста нужно будет выдавать уже 210-220 млн грн.".
Напомним, что по итогам 2006 г. рынок кредитования населения вырос в 2,3 раза. Поэтому многие участники рынка после подобного бума вполне резонно ожидали существенного спада. "Темпы роста реальных доходов населения в прошлом году заметно снизились, поэтому многие эксперты ожидали значительного замедления кредитования. Однако такие прогнозы не оправдались", — отмечает г-н Романчук. Вместе с тем есть также банкиры, которых прошлогодняя динамика не слишком впечатлила. "Рынок мог вырасти еще больше, если бы не подвела ресурсная база из-за событий на внешних рынках", — убежден Игорь Шевченко, начальник управления активных операций физических лиц банка "Финансы и Кредит" (г.Киев; с 1991 г.; более 5 тыс.чел.).
Заметим, что кредитование корпоративного сектора развивалось намного медленнее. Несмотря на это, кредитный портфель "юриков" по-прежнему превосходит кредиты населению, однако структурные сдвиги все же происходят. Так, если на начало 2007 г. удельный вес портфеля розничных кредитов составил 32% от общего портфеля кредитов, то на конец прошлого года — 36,4%. Для сравнения: аналогичные пропорции в соседних странах составляют: в Румынии — 50/50, Чехии — 55/45, Польше — 65/35.

Броуновское движение

Основной движущей силой роста рынка кредитования населения в целом стал 100%-ный прирост ипотеки. Доля этого сегмента в розничном кредитовании составляет около 35%. Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2007 г., ипотечный рынок должен вырасти вдвое — до 54 млрд грн. Аналогично высокими темпами рос рынок авто— и карточного кредитования. Наибольший прирост продемонстрировал сегмент cash-кредитования, который только начал развиваться в начале 2007 г. По разным оценкам, в минувшем году этот сегмент увеличился в 10 раз. В то же время медленнее всего развивался сегмент экспресс-кредитования в торговых сетях (PoS-loans). Подобные ссуды постепенно вытесняются карточными кредитами.
Невзирая на то что осенью прошлого года многие комбанки резко снизили кредитные ставки в гривне для стимулирования спроса на ссуды в этой валюте, по итогам года удельный вес валютных кредитов вырос на 0,7 п.п. Таким образом, доля кредитов, номинированных в инвалюте, составляет 64,6%. Это неудивительно, ведь в долларах выдается львиная доля авто— и ипотечных кредитов, а именно на эти сегменты и приходится почти две трети всего рынка кредитования населения.
В ТОП-10 лидеров рынка по кредитованию физлиц кардинальных изменений не произошло. Лишь "Надра Банк" обошел "ОТП Банк", а вместо Кредитпромбанка в десятку протиснулся "Альфа-Банк (Украина)", который за год сумел увеличить кредитный портфель "физикам" более чем в 5 раз. Некоторые финучреждения также смогли прирастить розничное кредитование в разы. Так, ПУМБ увеличил розничный портфель более чем в 3 раза, "Эрсте Банк (Украина)" — более чем в 4 раза и Universal Bank — в 5 раз.
Большинство лидирующих игроков наращивали кредитование граждан более низкими темпами, чем демонстрировал рынок в целом. Из общей тенденции выпали лишь "Надра Банк" (прирост — более 105%) и банк "Финансы и Кредит" (более 117%).
Напротив, в борьбе за рыночную долю существенно активизировались банки второго и третьего десятков. Так, намного быстрее рынка росли кредитные портфели населению таких банков, как Укрпромбанк, Укргазбанк, VAB, "Форум", "Сведбанк (Украина)" (бывший ТАС-Коммерцбанк), "Родовід-Банк".
При этом следует отметить, что практически все банки из ТОП-10 лидеров делают ставку на обеспеченные кредиты (ипотека, авто). Исключение составляют только ПриватБанк, Правэкс-Банк и "Альфа-Банк (Украина)", которые активно развивают беззалоговое, а поэтому сверхрисковое кредитование (cash-кредиты и PoS-loans).

Чисто механически

Сопоставление макроэкономических показателей Украины и других стран Восточной Европы свидетельствует о том, что рынок розничного кредитования далек от насыщения, а значит, обладает огромным потенциалом роста. Если на одного украинца приходится всего около $700 кредитной задолженности, то на одного поляка — почти $3 тыс. В то же время в Польше кредиты населению составляют почти 30% от ВВП страны, а в Украине эта доля не превышает 22%.
Тем не менее в нынешнем году участники рынка ожидают значительного снижения темпов прироста кредитования населения. По оценкам Антона Романчука, пессимистический сценарий — 40% прироста, оптимистический — 60%. Заместитель председателя правления УкрСиббанка (г.Харьков; с 1990 г.; более 10,5 тыс. чел.) Тарас Кириченко считает, что прирост может составить 70%. По мнению банкиров, многое будет зависеть от доступности ресурсов на внешних рынках, так как за счет внутренних ресурсов обеспечить больший прирост кредитования довольно проблематично.
В целях повышения доходности операций крупные банки могут пойти в сегмент cash-кредитования. Кроме того, в поисках новой клиентуры банкиры начнут расставлять свои точки в самых неожиданных местах. Теперь же банкиры намерены заняться оккупацией любых мест, где можно встретить платежеспособных людей. "Будет расширяться круг мест, где можно привлекать потенциальных клиентов. Предложить карту с кредитным лимитом можно, к примеру, в парикмахерской, турагентстве. Мы уже практикуем такое", — рассказывает Роман Валесюк, первый заместитель председателя правления Правэкс-Банка (г.Киев; с 1992 г.; 11,7 тыс. чел.).