Банк в СМИ

Банкиры — пешеходы

Повод для разговоров об обострении конкуренции в сегменте автокредитования был дан еще в начале года. Практически сразу после высадки в Украине финансовой «дочки» французской автомобильной группы Renault — Renault Finance, ее руководство заявило о том, что вплотную займется кредитованием всей модельной линейки Renault и Dacia. Более того, уже до конца 2008 г. в нашей стране четверть всех кредитных машин этих марок должны будут финансироваться новой финансовой компанией. По прогнозам экспертов, в 2009 г. аппетиты французов вырастут еще больше: предполагается, что они будут кредитовать до 50-60% всех продаваемых в долг авто, выпускаемых группой Renault. После громких заявлений парижан поползли слухи об аналогичных планах других импортеров иностранных авто. В частности, стали поговаривать о выходе на украинский финансовый рынок автоконцерна Mitsubishi, который, как и Renault, обладает на родине весьма мощной банковской группой. Поговаривают, что японцы, как и их коллеги, отдадут предпочтение созданию в нашей стране собственной финансовой компании, что займет 3-6 месяцев, а не полтора-два года, как если бы концерн пожелал открывать здесь собственный банк. Заговорили банкиры и о выходе других конкурентов. По неподтвержденной информации, аналогичные планы вынашивают такие крупные автопроизводители, как Nissan и BMW. «Я бы не стал исключать появление в Украине финансовых структур таких крупных производителей, как Toyota и Volkswagen. Они, как известно, имеют за границей подобную сильную финансовую составляющую. Такой выход был бы совершенно логичным — производители машин в последнее время весьма активно открывают свои финструктуры в странах, в которых делают солидные продажи», — рассказал начальник департамента развития индивидуального бизнеса УкрСиббанка Иван Истомин. Точкой отсчета в выходе на украинский финансовый рынок станут объемы продаж. Так, по словам председателя правления компании «Renault Украина» Ферида Аннаби, его группа приняла решение о создании своего финподразделения после того, как начала продавать в нашей стране более 10 тыс. машин. «Как только превышается этот показатель продаж, актуален приход представителей банка Renault в те страны, где, как ожидается, продажи превысят $   20 млн.», — пояснил г-н Аннаби. Эксперты полагают, что импортеры начнут покорять наш кредитный рынок после того, как станут продавать здесь порядка 10-20 тыс. авто в год.

Продажи прежде всего

Поводов для появления в нашей стране новых структур сегодня хоть отбавляй. В первую очередь, импортеров прельщают заработки, которыми они долгие годы делились с украинскими банками. «Это вполне закономерный процесс — по мере роста продаж на нашей территории импортеры заводят сюда и свои финансовые структуры, работа с которыми на родине и в других странах налажена и обкатана на протяжении многих лет. Они делают свой бизнес системным, руководствуясь простым принципом — зачем давать зарабатывать другим, если можно заработать самим?», — считает глава Всеукраинской ассоциации автомобильных дилеров и импортеров Олег Назаренко.

Опять же иностранным производителям намного проще и комфортнее сотрудничать с собственными структурами, нежели с украинскими банками. Ведь перед родственными подразделениями стоит та же задача, что и перед импортерами машин — наращивать продажи в регионе, И они будут все делать для этого, развивая сеть представительств, а не решать в первую очередь свои финансовые проблемы, как это уже не раз делали украинские банки. Чего только стоит история со сворачиванием автокредитования во время прошлогоднего бума на авторынке, когда продажи иномарок росли в разы, и банкиры стали постепенно сбивать эту волну. «Мы реально осознали, что не способны при имеющемся персонале обслуживать такое количество заемщиков — доходило до того, что те за три-шесть дней записывались на прием к кредитным инспекторам. Поначалу мы даже пытались оперативно расширять штат сотрудников, однако весьма быстро поменяли стратегию и просто стали ужесточать условия по автокредитованию, и, таким образом, сбили ажиотаж на рынке», — рассказал начальник управления розничного бизнеса одного их банков. Тогда ставки по автокредитам выросли сразу на 1-3% годовых в зависимости от валюты и банка, а минимальный первоначальный взнос — на 5-10% (до 10-15% стоимости машины). Сейчас эксперты признают, что если бы банки не пошли на кардинальные меры, продажи импортеров выросли бы еще на 10-15%.

Кроме того, на пути рекордных продаж производителей авто не будут стоять финансовые сложности украинских банков. Такие, например, как проблемы с нарушением норматива адекватности капитала — как только наши банковские учреждения не имеют возможности для наращивания своих капиталов, они вынуждены на время сворачивать свои активные операции, в том числе и кредитование покупок машин. К тому же время от времени импортерам иномарок приходится считаться и с нехваткой ресурсов в Украине, которая может на месяц-два притормаживать темпы автокредитования. В случае возникновения такого рода сложностей с родственными структурами автоконцерны всегда будут иметь возможность оперативно подпитать свои финансовые структуры необходимыми ресурсами.

В ожидании скидок

Несмотря на все барыши, которые могут получить импортеры машин от своего выхода на наш рынок, в выигрыше останется и другая группа участников рынка — потребители. Финансисты уже стали предвкушать появление конкурентов и прикидывать уступки, на которые они смогут пойти для привлечения внимания водителей. «Полагаю, у крупных финансовых учреждений, входящих в одни группы с ведущими мировыми концернами, есть возможность предоставлять кредиты под 1-5% годовых. То есть держать по-настоящему низкие (без введения дополнительных комиссионных) цены на автокредиты, которые будут позволять «родственным» им компаниям делать крупные продажи машин в нашей стране», — отметил Иван Истомин. Такие цены на займы не скоро будут по карману украинским банкам, привлекающим долларовые депозиты от населения в среднем по 7-10% годовых, гривневые — 9-12% годовых, а за границей способны собирать кредиты под 8-11% годовых (в зависимости от рейтинга банка). Так что реальная стоимость автомобильного кредита, с учетом комиссионных, в отечественных банках находится в рамках 12-14% годовых. Наверное, единственной настоящей слабостью финансовых компаний, выходящих на рынок, сегодня считаются сроки кредитования, которые, по словам экспертов, составляют 2-3 года. Хотя украинцы и выплачивают автокредиты в эти сроки, однако предпочитают их оформлять на 5-7 лет — на такие сроки едва ли не все игроки этого рынка перешли еще в 2007 г. Кроме того, эксперты допускают, что на первых порах компании-новички, привыкшие у себя на родине к «белой бухгалтерии», будут крайне неохотно предоставлять займы заемщикам, которые не смогут документально подтверждать свои реальные заработки, ссылаясь на выплату зарплат «в конвертах». Ожидается, что на полную адаптацию иностранцев уйдет, по меньшей мере, несколько месяцев.

По мере обострения конкуренции наши банкиры обещают пересматривать условия кредитования — хотя не такими темпами, как новички, но они все-таки станут постепенно снижать цены на займы. В первую очередь на скидки смогут рассчитывать желающие оформить гривневый кредит — предполагается, что до конца 2008 г. он подешевеет в среднем по рынку на 1 -3% годовых (напомним, что в декабре 2007-го и в начале этого года банкиры подняли цены на займы в нацвалюте в среднем на 1,5-2% годовых). Наши финансисты обещают постепенно снижать и размер минимального первоначального взноса — с нынешних 10-15% до 0-5% стоимости авто. Правда, на радикальные шаги банки будут идти лишь после того, как начнут остро ощущать появление на рынке новых конкурентов. «Условия автокредитования, которые сегодня предлагают своим клиентам лидеры рынка автокредитования, будут скорректированы именно в тот момент, когда на рынке станет заметным присутствие финансовых подразделений импортеров автомобилей. И когда они смогут серьезно влиять на потоки клиентов, и будут способны переключить их на себя, тогда и предложат действительно интересные условия», — считает директор департамента по кредитованию физлиц на покупку автомобилей Правэкс-Банка Владимир Боровик.

Меры — по факту

Хотя украинские банки сегодня с опаской посматривают на новые финучреждения, выходящие на рынок автокредитования, они пытаются не драматизировать ситуацию. Эксперты уверены, что даже после создания в нашей стране своих финансовых «дочек» импортеры машин не перестанут сотрудничать с местными банками, по крайней мере, на начальном этапе. «Автодилеры, которые создали свои финансовые компании, на сегодняшний день не прекратили и, по-нашему мнению, в ближайшие два-три года не прекратят свое сотрудничество с банками. Данные компании пока не имеют больших преимуществ и отлаженных механизмов работы по сравнению с банками. Поэтому процесс сокращения работы таких автодилеров с банками будет постепенным, и более определенно об этом можно будет говорить только в долгосрочной перспективе», — считает Владимир Боровик. «Дилеры заинтересованы в сотрудничестве с несколькими — как правило, тремя-четырьмя банками, с которыми уже четко отлажены партнерские отношения, а также имеется солидный опыт сотрудничества», — согласился с ним заместитель начальника управления розничных продуктов «ОТП Банк» Юрий Воронюк.

Специалисты считают, что в этом году иностранные «дочки» импортеров авто будут лишь раскачиваться и активно захватывать наш рынок автокредитования начнут лишь в следующем году. Только тогда финансисты намерены серьезно взяться за дело.

Источник: Мир денег