Банк в СМИ

Остановка по требованию

Нацбанк решил всерьез бороться с бешеным ростом потребительского кредитования. Вскоре банки будут вынуждены свернуть выдачу беззалоговых ссуд, а ипотека и автокредиты станут роскошью для избранных

Нажать на тормоза

Нацбанк намерен предпринять радикальные меры, чтобы остановить бум кредитования населения (см. также стр.34, 35). 20 июня на официальном сайте Украинского кредитно-банковского союза был размещен проект постановления НБУ "О внесении изменений в Положение "О порядке формирования и использования резерва для возмещения убытков по кредитным операциям" (постановление НБУ №279 от 06.07.2000 г.). Документ предполагает ужесточение порядка формирования резервов по кредитам физическим лицам (см. также БИЗНЕС №14 от 07.04.08 г., стр.46). Дело в том, что банки списывают резервы на затраты, поэтому увеличение объемов резервирования неизбежно повлечет повышение себестоимости кредитов и, как следствие, процентных ставок для конечных заемщиков (см. "Как формируются…"). Кроме того, проект постановления предусматривает резкое ужесточение требований к самим заемщикам, а также к их платежной дисциплине по обслуживанию банковского долга. "Динамика кредитования населения показывает, что банки не совсем адекватно оценивают риски. В частности, это следует из результатов проверки на местах и динамики проблемной задолженности", — поясняет БИЗНЕСу первый заместитель директора дирекции банковского надзора НБУ Виктор Зинченко.

В последние годы кредитный портфель населению ежегодно удваивается. Даже в условиях финансового кризиса за первые пять месяцев нынешнего года он увеличился почти на 25%. При этом активнее всего развивается мелкорозничное потребительское кредитование. "Вся эта реклама — "кредит за 20 минут ", "живые деньги " и т.д. — настораживает. Практика показывает, что такие кредиты оборачиваются крупными потерями для банков. Задача регулятора — научить банкиров управлять рисками ", — считает Виктор Зинченко. Действительно, объем проблемной задолженности в абсолютном выражении стремительно увеличивается. От прироста доли проблемных кредитов в портфелях банкиров спасают только еще более стремительные темпы выдачи новых займов (см. "Доля проблемных…", "Объем проблемных…" на стр.37). Некоторые банкиры уверяют, что реально проблемная задолженность по мелкорозничному потребительскому кредитованию достигает 25% портфеля. При этом сами "потребительские" банки декларируют не более 5-8%. А в международном рейтинговом агентстве Standard&Poor's вовсе полагают, что потенциально невозвратными можно считать 75% кредитов банковской системы.

Льготные места — на крыше

Если вышеупомянутые изменения будут утверждены, банкам будет невыгодно выдавать (а заемщикам — брать) кредиты без залога и первоначального взноса. Кроме того, очень дорого финуч-реждениям будут обходиться и заемщики, которые часто задерживают платежи. Так, правление НБУ предлагает понижать категорию задолженности заемщика и формировать резерв в размере 60% от суммы долга, если клиент просрочит очередной платеж по мелкому потребительскому кредиту всего на 11 дней. Это при том, что сейчас нескол ькодневная просрочка — явление достаточно распространенное. Дело в том, что не у всех банков, работающих в сегменте мелкорозничного потребительского кредитования, налажена инфраструктура по сбору платежей. Клиенты вынуждены гасить кредиты через таксоматы или через другие финучреждения. В результате деньги от заемщика банку-кредитору часто идут несколько дней. Допустим, заемщик на 11 дней просрочил очередную выплату по cash-кредиту, текущая задолженность по которому составляет около 10 тыс.грн. В этом случае банк будет вынужден немедленно сформировать дополнительный резерв под эту ссуду, т.е. отнести на затраты 5,6 тыс.грн. Теоретически для восстановления статус-кво банк должен будет оштрафовать заемщика на такую же сумму. Если же заемщик допустил просрочку в 31 день и более, такая задолженность будет считаться "безнадежной". То есть если по тем или иным причинам был пропущен всего один регулярный (ежемесячный) платеж, задолженность переводится в ранг невозвратной, т.е. требующей 100%-ного резервирования от остатка задолженности.

Банкиры убеждены, что такие меры серьезно ударят по рынку потребкредитования. По их мнению, работать по модели однородных кредитов, которая предполагает упрощенные подходы к формированию резервов, станет просто невозможно. "Если через каждые 10 дней происходит пересмотр резервов, то для потребкредитов это вообще караул", — возмущается Роман Валесюк, первый заместитель председателя правления ПРАВЭКС-БАНКА (г.Киев; с 1992 г .; 11 тыс.чел.). Напомним: упрощенную процедуру резервирования по однородным мелким (до 20 тыс.грн.) потребкредитам Нацбанк ввел 1 октября 2007 г . К таким кредитам регулятор разрешил применять упрощенную систему формирования резервов, учитывая не класс заемщика и наличие/отсутствие обеспечения (обычно все такие кредиты являются бланковыми), а исключительно его платежную дисциплину.

Принимая во внимание такие реалии, банкиры оценивают перспективы некогда сверхдоходного рынка весьма скептически. "Банкам будет неинтересно заниматься потребкредитами, многие игроки всерьез задумаются, стоит ли продолжать работать в этом сегменте", — констатирует председатель правления банка, пожелавший остаться неназванным. Кстати, формирование резервов по мелкорозничным займам на общих основаниях также сулит неприятности. Дело в том, что для мелкорозничного кредитования придется не только вводить первоначальные взносы, но и требовать залог или другое обеспечение. Это полностью противоречит сути "быстрых" кредитов. Следует заметить, что по системе однородных потребкредитов работают немногие банки.

"На самом деле, это классная система, ведь банки не должны регулярно анализировать финансовое состояние мелких заемщиков для формирования резервов. Но есть ряд отрицательных нюансов, поэтому мы не пользуемся этой возможностью", — говорит Роман Валесюк. Банкиры признаются, что главным камнем преткновения является существующая ныне обязанность банков давать информацию в бюро кредитных историй (БКИ) обо всех однородных кредитах. "Мы не сотрудничаем с БКИ и не хотим сотрудничать. Зачем нам "сдавать " своих хороших клиентов в кредитные бюро?" — возмущается г-н Валесюк. По словам банкира, есть и чисто технические причины: "У многих уже есть по миллиону выданных кредитов, это значит, что со всеми заемщиками необходимо заключать дополнительные соглашения, где бы они давали письменное согласие на передачу информации в БКИ. Это ненужные трудозатраты ".

Не повезет

Нацбанк решил провести очередную атаку и на валютное кредитование. Проект постановления предусматривает двукратное повышение коэффициентов резервирования по обычным валютным займам,

заемщики которых не имеют источников заработка в валюте кредита. Прежде всего это касается авто— и ипотечного кредитования. Скорее всего, долларовые ссуды по этим видам кредитов станут фактически недоступными для рядовых заемщиков. В то же время кредитовать в гривне банки просто не смогут — ввиду нехватки фондирования в национальной валюте и его дороговизны. Банкиры считают, что больше других от новаций регулятора пострадает сегмент автокредитования. Такой вывод подтверждают и расчеты (см. "Автокредит по-новому"). Игорь Шевченко, директор департамента розничного кредитования банка "Финансы и Кредит" (г.Киев; с 1993 г .; 5 тыс.чел.), прогнозирует: "Объемы автокредитования сократятся, как минимум, на 30%. Очень немногие заемщики располагают средствами в размере 20% для первоначального взноса, даже если речь идет о покупке "жигуля ". Банкир напомнил, что совсем недавно многие финучреждения не только выдавали автокредиты без первого взноса, но и финансировали все сопутствующие расходы. То есть человек приходил "голый-босый" и получал ссуду. "Однако нужно понимать, что были и такие заемщики, у которых не было проблем со средствами на оформление и первоначальный взнос, но они предпочитали тратить деньги на другие цели", — отмечает Игорь Шевченко.

Невесело обстоят дела и с ипотекой. Платежеспособный клиент, пожелавший взять ссуду с 15%-ным собственным взносом (такие предложения пока еще имеются в достаточном количестве), будет отнесен максимум к классу "Б". Соответственно, коэффициент резервирования по его кредиту увеличится с 2% до 20%, т.е. в 10 раз. Размер резерва составит $ 7 тыс. Расчет показывает, что теоретически это должно привести к увеличению процентной ставки на 7,4 п.п., т.е. ипотечные кредиты в валюте будут стоить более 20% годовых. Совсем катастрофической окажется ситуация для банков, которые уже навыдавали кредитов непервоклассным заемщикам без первоначального взноса. Им придется доформировывать резервы. При этом некоторым финуч-реждениям, которые придерживались агрессивной рисковой политики, придется удвоить резервы. Не исключено, что это обернется не только снижением прибыли или даже убыточностью таких банков, но и пересмотром ставок в сторону повышения по уже выданным ссудам. По состоянию на 1 июня 2008 г . объем резервов под кредитные операции по банковской системе в целом составил 21,5 млрд грн., или 3,87% совокупного кредитного портфеля.

В заключение отметим: в Нацбанке БИЗНЕС заверили, что нынешний проект постановления — еще "сырой" и требует доработки.

Пример. Автокредит по-новому

Допустим, рядовой гражданин с хорошим официальным доходом решил купить недорогую иномарку за $ 15 тыс. Он рассчитывает взять "железного коня" в кредит с 10%-ным первоначальным взносом (таких предложений немало, несмотря на повальное ужесточение условий кредитования). Кредит он берет в валюте, так как ставки в гривне кусаются. Более того, некоторые крупные банки вовсе не кредитуют в нацвалюте (подробнее о проблемах с автокредитованием см. на стр.72). Сейчас такой клиент может быть отнесен к классу "А". Следовательно, при условии хорошей платежной дисциплины задолженность такого заемщика будет классифицироваться как "стандартная". Значит, коэффициент резервирования составит всего 2%, а сформированный резерв — около $ 120 ((13,5 — 15 х 0,5) х 0,02). Если же вступят в силу новые правила резервирования, то этот же клиент может быть отнесен только к классу "В", и даже если он будет исправно выплачивать кредит, его задолженность будет "субстандартной". В таком случае стоимость залога может быть учтена только с коэффициентом 0,2 (а не 0,5), а собственно коэффициент резервирования по такой

задолженности составит 0,6. То есть банк будет вынужден сформировать резерв в размере $ 6,3 тыс. ((13,5 — 15 х 0,2) х 0,6), что почти в 53 (!) раза больше, чем по действующим правилам. Финучреждения относят резервы по кредитным операциям на собственные затраты, что снижает их прибыльность. Потерю в доходности банкиры могут компенсировать путем повышения процентной ставки по кредиту. Однако расчет показывает, что ставка для данного конкретного заемщика должна возрасти почти на 47 п.п. Понятное дело, что ссуду под 60% годовых брать никто не будет. Поэтому, скорее всего, банки просто ужесточат требования к заемщикам и повысят минимально допустимый первоначальный взнос до 20%.

Источник:
Издание "Бизнес"
Гриньков Дмитрий