Услуги которые мы разрабатываем для Вас

1. Аналитическая информация
2. Компания по управлению активами
3. Операции на международных рынках капиталов:
   Инвестиционное финансирование корпоративных клиентов:
   • Организация выпуска кредитных нот;
   • Инвестиционное финансирования за счёт средств МФИ;
   • Торговое финансирование;
   • Услуги содействия в получении международных кредитных рейтингов.
   Консультирование клиентов, которые выходят на рынки внешних заимствований по вопросам международного финансирования, фондирования и развития бизнеса
   Информация для международных инвесторов
4. Организация выпуска и размещения ценных бумаг
   • Андеррайтер
     1. проведение рекламной кампании, road-show для потенциальных инвесторов;
     2. первичное размещение среди инвесторов (твердый андеррайтинг, частичный андеррайтинг, «best efforts»);
     3. распространение ценных бумаг выпущенных в документарной форме через филиальную сеть банка;
     4. организация синдиката андеррайтеров.
   • Депозитарные услуги
     1. Услуги управляющего счетом эмитентом
     2. Услуги хранителя ценных бумаг
   • Другие услуги
     подготовка макета облигаций, акций выпущенных в документарной форме (именные и на предъявителя) и проведение переговоров с предприятием - изготовителем от имени эмитента
   • Организатор выпуска ценных бумаг
     1. подготовка проспекта эмиссии
     2. подготовка инвестиционного меморандума для инвесторов
     3. регистрация информации об эмиссии в ГКЦБФР
     4. получение кода ценных бумаг в НДУ, открытие счета в ценных бумагах в депозитарии МФС, прохождение листинга облигаций на фондовых биржах, в т.ч. на ПФТС
     5. документарное сопровождение, подготовка и подача отчётов в ГКЦБФР
   • Платежный агент
     1. выплата купонного дохода, дивидендов
     2. погашение облигаций
   • Поддержание вторичного рынка ценных бумаг
     1. организация вторичного рынка - поддержание ликвидности ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках путём выставления котировок на покупку и продажу
     2. информационная поддержка выпуска в период обращения
   • Финансовый консультант
     1. определение потребностей предприятия в финансировании
     2. определение параметров и структуры выпуска
     3. определение оптимального времени выхода на рынок
5. Организация финансирования строительства
   Создание и доверительное управление фондом финансирования строительства. Суть проекта: организация финансирования строительных проектов и управление средствами инвесторов, путём организации фондов финансирования строительства.
   Услуги организатора по выпуску целевых облигаций строительных компаний с целью привлечения средств инвесторов. А так же, услуги организатора и финансового консультанта по вопросам покупки инвестиционных сертификатов венчурных фондов специализирующихся на финансировании строительства для строительных компаний.

Все вышеперечисленные услуги разрабатываются

За дополнительной информацией обращайтесь:

Департамент инвестиционного банкинга ПАОКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
тел. (44) 521-02-67