Новини банку

Інтеза Санпаоло укладає угоу з корпорацією State Street Corporation на продаж бізнесу по обслуговуванню цінних паперів

Турін, Мілан, 22 грудня 2009 р. — Група Інтеза Санпаоло уклала угоду з купівлі-продажу свого бізнесу по обслуговуванню цінних паперів з Американською фінансовою корпорацією State Street Corp., лідируючому провайдеру з обслуговування інституціональних інвесторів, орієнтовно за 1,750 млн. євро, з яких приблизно 1,280 млн. євро — це ціна нематеріальних активів. Цей продаж є частиною діяльності з управління капіталом (розміщення, як часткове, так і повне, партнерство, лістинги), про яку оголосила компанія Інтеза Санпаоло щодо непрофільних активів і яка спрямована на подальше зміцнення коефіцієнтів капіталу Групи.

Операціями по передачі займаються дві окремі юридичні особи — Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali, якій буде спрямована вся італійська діяльність згідно угоди за допомогою  передачі бізнес-напрямку, і Sanpaolo Bank Luxembourg. Вони включають в себе наступні чотири аспекти діяльності:

• адміністративні послуги з розрахунку по іноземним цінним паперам та їх зберігання (глобальне довірче зберігання);
• розрахунок вартості квот інвестиційних фондів і схем управління індивідуальним портфелем, а також пов'язане із цим управління фондами (Керування Фондами);
• регулятивний контроль за діяльністю фондів і правильність квот фондів (Депозитарний Банк);
• адміністративні послуги, пов'язані з розміщенням іноземних фондів в Італії (банк-кореспондент).

Зберігання на місцях, тобто зберігання і розрахунки по італійських цінних паперах, не продається після того, як дана послуга стала входити в комплекс послуг посередництва, пропонований клієнтам.

Операції по передачі стосуються підконтрольних цінних паперів, а також тих, які знаходяться на зберіганні з ринковою вартістю близько 350 млрд. євро, з річним прибутком близько 300 млн. євро (близько 200 млн. становлять комісії, а прибуток від нетто-відсотків — близько 100 млн.), маржою операційного прибутку в розмірі близько 170 млн. євро на рік і чистим прибутком у розмірі близько 120 млн. євро на рік. На консолідованому рівні, загальні показники групи в секторі демонструють підконтрольні цінні папери, а також ті, що перебувають на зберіганні з ринковою вартістю в розмірі близько 770 млрд. євро, річним прибутоком близько 350 млн. євро (близько 230 млн. становлять комісії, а прибуток від нетто-відсотків — близько 120 млн.), маржою операційного прибутку в розмірі близько 185 млн. євро на рік і чистим прибутком у розмірі близько 130 млн. євро на рік.

Завершення угоди, що залежить від необхідного санкціонування, приведе до валового капітального прибутку в розмірі близько 740 млн. євро й звільненню нематеріальних активів у розмірі близько 540 млн. євро для групи Intesa Sanpaolo з позитивним ефектом близько 37 базисних пунктів по своєму коефіцієнту Core Tier 1. 

Rothschild S.p.A. і Banca IMI є фінансовими консультантами Intesa Sanpaolo у даній угоді, у той час як McKinsey&Company надає бізнес-консультації, а Pedersoli e Associati виступає як юрисконсульт.

надрукувати сторінку »